L’objectif de cette deuxième partie de l’étude de marché est d’identifier les tendances du marché des médecines douces en Auvergne Rhônes-Alpes et dans l’agglomération lyonnaise. Cette étude sur les médecines douces alternatives aussi appelées MDA se base sur des données entre 2018 et 2025. Elle vient également en complément de l’article précédent sur la médecine douce en France. On trouvera en troisième partie une étude de marché sur l’hypnose en France, et un quatrième sur le marché de l’hypnose en Auvergne Rhône-Alpes et dans l’agglomération lyonnaise.
Partie Ii : Les médecines douces en Auvergne Rhône-Alpes & dans l’agglomération lyonnaise
Panorama des médecines douces en Avergne Rhône-Alpes
Poids national vs régional
- Pour rappel, le marché français des médecines douces est estimé à 4,3 Mds € en 2024 (hors thermalisme) ; croissance moyenne : +4 %/an depuis 2018. (27)
- Part Auvergne Rhône-Alpes : 11,7 % du CA national, soit ≈ 505 M€ en 2024 (estimation proportionnelle à la part de population et au nombre de praticiens). (29)
(27) DREES – Accès aux soins et pratiques de recours aux MNC (Études & Résultats n°1180, 2019)
(29) INSEE – Auvergne‑Rhône‑Alpes : 8 163 884 habitants (pop. légales 2024)
Chiffres‑clés sur les MDA en Auvergne Rhône-Alpes
| Indicateur | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
|
Nombre d’habitants Auvergne Rhône-Alpes |
7 948 287
|
8 032 377 |
8 118 431 |
8 163 884 |
|
Praticiens inscrits (code Naf 8690 F)* |
9 420 |
10 310 |
11 660 |
12 240 |
|
Nombre moyen de consultations par personnes.et par an |
1.8 |
2 |
2.2 |
2.4 |
|
Dépense moyenne par personne par an en € |
84 € |
92 € |
103 € |
118 € |
|
Part prise en charge mutuelles |
41 % |
45 % |
49 % |
52 % |
* « Activités de santé humaine non classées ailleurs »
Zoom sur la métropole de Lyon (2024)
- 1 889 praticiens déclarés (15 % du total régional), (IFOP pour Médoucine – Baromètre médecines complémentaires 2024).
- 55 % de la clientèle lyonnaise consulte au moins une fois/an une pratique douce (vs 48 % en Auvergne Rhône-Alpes), (IFOP pour Médoucine – Baromètre médecines complémentaires 2024).
- Ticket moyen : 56 €/consultation. (30)
C.A. des praticiens en médecines douces
| Année 2024 | France | Auvergne Rhône.Alpes | Aglomération lyonnaise2022 |
|---|---|---|---|
|
C.A. |
4.3 Mds €
|
505 M € |
75.75 M € |
|
Nombre de praticiens |
75 000 |
12 240 |
1 889 |
|
C.A. annuel / praticien |
57.33 K€ |
41.26 K€ |
40.10 K€ |
|
C.A. mensuel / praticien |
4 777 € |
3 438 € |
3 341 € |
Calculs effectués après récoltent des données URSSAF, INSEE, Liberlo et Médoucine.
Demande et profils consommateurs de médecines douces
- Motivations principales : douleurs musculo‑squelettiques (47 %), gestion du stress (31 %), troubles du sommeil (22 %), (Enquête régionale ARS/URPS Médecins Août 2024 – échantillon : 3 245 répondants).
- Segments les plus consommateurs : 25‑44 ans, CSP + (revenu médian > 26 k€/an) et parents de jeunes enfants, (Enquête régionale ARS/URPS Médecins Août 2024 – échantillon : 3 245 répondants).
- Évolution : hausse de la consultation masculine des médecines douces (+6 points entre 2018 et 2024) ; démocratisation via offres de mutuelles. (Argus de l’Assurance – Panorama des garanties médecines douces (février 2025).
Offre & concurrence des MDA en Auvergne Rhône-Alpes
La structure de l’offre des médecines douces
- 12 240 indépendants déclarés (dont 53 % ostéopathes, 17 % naturopathes, 11 % psychopraticiens, 7 % acupuncteurs, 12 % autres), (30)
- +5,9 %/an de nouvelles immatriculations sur 2019‑2024 (micro‑entrepreneurs inclus). (30)
La répartition géographiques des médecines douces
La métropole de Lyon compte 155 praticiens en médecines douces pour 100 000 habitants. Ce chiffre est seuleument de 117 praticiens pour 100 000 habitants en France selon l’URSSAF. (30)
La concurrence indirecte
Applications bien‑être (méditation, yoga) : 36 % des répondants déclarent avoir réduit leurs consultations présentielles en 2024 (Enquête régionale ARS/URPS Médecins Août 2024 – échantillon : 3 245 répondants).
Les tendances & innovations des médecines douces
On observe trois grandes tendances et inovations depuis peu dans la pratique des médecines douces alternatives :
- Télé‑consultations (Visio‑sophrologie, e‑coaching naturopathique) : x 2,8 entre 2021 et 2024, (URSSAF – Déclarations télé‑consultations (code A57) 2021‑2024)
- Intégration en maisons de santé pluri‑professionnelles : 64 MSP AuRA proposent au moins une pratique douce en 2024 (x 3 vs 2018), (36)
- Entreprise & QVT (Qualité de Vie au Travail) : 29 % des sociétés > 250 salariés lyonnaises ont un partenariat avec un praticien bien‑être (2024). (37)
La réglementation et les assurances
- Cadre national : loi n°2002‑303, décrets 2007 pour ostéopathie/chiropraxie, décret 2015‑1111 pour acupuncture vétérinaire,
- Auvergne Rhône-Alpes : Le SRS (Shéma Régional de Santé) 2023‑2028 ambitionne de « favoriser l’intégration des approches complémentaires », (36)
- Mutuelles : 185 contrats référencés en 2024 intégrant un forfait médecines douces (plafond moyen : 240 €/an). (Argus de l’Assurance – Panorama des garanties médecines douces (février 2025))
Les scénarios d’évolution des médecines douces pour 2025-2028
| Scénario | Hypothèses | Chiffre d’Affaires 2027 (M€) |
|---|---|---|
|
Central |
Croissance socio‑démographique +3 %, poursuite remboursement mutuelles |
580 |
|
Optimiste |
Réforme santé intégrative, prise en charge de la Sécurité Sociale partielle
|
650 |
|
Prudent |
Durcissement fiscal micro‑entreprise, inflation durable |
510 |
Conclusion de l’étude de marché sur les MDA
La région Auvergne‑Rhône‑Alpes, portée par la vitalité économique lyonnaise et l’historique thermal de Savoie, représente un bastion des médecines douces (près de 12 000 praticiens, 0,15 % du PIB régional). La professionnalisation, l’appui des mutuelles et l’essor du télé‑soin devraient soutenir une croissance moyenne entre +4 % et +6 %/an d’ici 2027.
Je veux lire l’article sur l’étude de marché des médecines douces en France.
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